头等仓深度解析LayerZero:全链互操作性协议的核心技术与应用前景

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项目概要 LayerZero 是一种全链互操作性协议,专注于链与链之间的数据消息传递。在业内,目前有一种说法将此类的“桥”称为:“Arbitrary Messaging Bridges (AMBs)”,即任意信息传递桥,这些桥允许任何数据,包括代币、链的状态、合约调用、NFT 或治理投票等,从链A转移到链B。 在跨链桥领域,以往我们可见的全部都是单一的“资产跨链”,而现如今我们已经看到有一些项目逐步开始转向数据传递领域上的探索。LayerZero就是该领域的先行者之一。 LayerZero项目的亮点在于: 1)LayerZero基金会目前持有的资产价值总计 2.61 亿美元,资金十分充沛,足够项目长期的开发、运营。 2)在产品方面,LayerZero的设计不同于目前市面上的跨链桥,其选择预言机网络取代了传统跨链的连续流式传输(Continuous Streaming),通过将验证链上信息传递的负担外包给第三方预言机,从而使得协议更为轻巧,并且运营成本低。 3)LayerZero创新的技术加之更快的部署速度和一定的成本优势,以及早期著名VC和社区具有影响力KOL的推动,使得LayerZero生态在短短一年左右的时间内得到了快速的扩张,并且在DeFi、NFT和稳定币等方向都取得了不小的成绩。截至目前,已有50+项目(含未正式推出/上线的项目)集成或正在使用LayerZero技术。 4)目前市面上发展较为完善,且尚未被攻击过的Arbitrary Messaging Bridges (AMBs) 项目数量还十分少,LayerZero具有一定的先发优势。 该项目的风险点在于: 1)LayerZero的安全性未经充分验证,预言机和中继者彼此之间需要独立运行的信任假设有待商榷,中继机制背后的安全隐患等问题仍需警惕。但另一方面,LayerZero安全性理论上不低于预言机的信任假设相对能够让人信服,关键点可能在于如何实现中继的去中心化。 2)LayerZero经济模型暂未推出,目前在跨链桥领域,大部分项目发行的代币,在价值捕获能力方面的表现普遍较弱,后续LayerZero的经济模型如何仍有待观察。 综合来看,虽然LayerZero目前仍面临着一些问题, 但整体的基本面情况良好,因此值得关注。

项目概要

LayerZero作为全链互操作性协议领域的先行者,正在重新定义链与链之间的数据通信方式。在区块链行业中,这类协议被称为”任意信息传递桥”(AMBs),它们突破了传统资产跨链的局限,实现了包括代币、合约调用、NFT以及治理投票等各类数据的跨链传输。

与传统的单一资产跨链桥不同,LayerZero开创性地采用预言机网络替代了传统的连续流式传输模式。这种创新设计将验证工作外包给第三方预言机,不仅使协议更加轻量化,还显著降低了运营成本。目前LayerZero基金会持有2.61亿美元的充足资金储备,为项目的长期发展提供了坚实保障。

在技术优势的推动下,LayerZero生态在短短一年内实现了爆发式增长。凭借早期知名风投和社区KOL的支持,该协议已在DeFi、NFT和稳定币等多个领域取得显著成果。截至目前,已有超过50个项目集成或正在使用LayerZero的技术方案。

值得注意的是,当前市场上成熟且未被攻击过的AMBs项目屈指可数,这为LayerZero提供了宝贵的先发优势。然而项目也面临一些挑战,包括安全性尚未充分验证、经济模型尚未明确等问题。特别是预言机与中继器需要独立运行的信任假设,以及中继机制潜在的安全隐患都需要持续关注。

总体而言,尽管存在待解决的问题,LayerZero凭借其创新的技术方案和快速扩张的生态系统,仍然是跨链互操作领域最值得关注的项目之一。

1. 基本概况

1.1 项目简介

LayerZero是一种专注于轻量级信息跨链传输的全链互操作性协议。需要特别强调的是,该协议仅负责链间消息传递这一核心功能,能够向支持的任何链上的智能合约发送消息,但不直接处理资产跨链。

1.2 基本信息

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2.项目详解

2.1团队

LayerZero Labs Canada Inc.于2021年11月在加拿大注册成立,公司编号为1355947-9。根据LinkedIn数据,目前团队拥有29名成员,核心团队由三位联合创始人组成。

联合创始人Caleb Banister毕业于新罕布什尔大学,拥有丰富的软件开发经验。在创立LayerZero之前,他曾参与创立多家科技公司,包括软件咨询公司Coder Den和专注于区块链智能合约的80Trill。

CEO Bryan Pellegrino同样毕业于新罕布什尔大学,拥有多元化的职业背景。他不仅是成功的创业者,还曾是一名职业扑克选手,并将自己开发的机器学习工具出售给MLB球队。在人工智能领域,Pellegrino还发表过学术期刊报告。

CTO Ryan Zarick与另外两位创始人有着长期的合作关系。在加入LayerZero之前,他曾在多家科技公司担任技术负责人,积累了丰富的开发经验。

特别值得一提的是,SushiSwap前核心成员0xMaki已全职加入LayerZero Labs。他在DeFi领域的丰富经验将为项目发展带来重要助力。

2.2资金

表2-1 LayerZero融资情况

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值得注意的是,在2022年11月FTX暴雷事件后,LayerZero迅速采取行动,从FTX相关实体回购了全部股权和币权。目前基金会持有的资产总额达2.61亿美元,为项目长期发展提供了充足的资金保障。

2.3代码

图2-1 LayerZero代码库情况
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LayerZero代码库自2019年3月开始更新,目前已累计提交6415次代码,有116名开发者参与贡献。测试网上已部署7000多份活跃合约,采用率表现优异。项目还完成了由多家知名安全公司进行的4次审计,代码质量得到专业验证。

2.4技术

LayerZero的技术架构包含三个核心组件:端点(Endpoint)、预言机(Oracle)和中继器(Relayer)。端点是与用户直接交互的智能合约,负责消息处理、验证和接收。预言机作为外部组件负责转发区块头,而中继器则负责获取并传输交易证明。

协议最大的创新在于采用预言机网络替代传统的连续流式传输。这种设计通过将验证工作外包给Chainlink等第三方预言机,显著降低了运营成本。但同时,这也引入了额外的信任假设和安全考量。

在安全性方面,LayerZero提出了”Pre-Crime”机制来防范潜在攻击。不过该功能的代码尚未开源,其实际效果有待验证。此前项目曾发现并修复了一个核心验证合约的重大漏洞,这提醒我们协议安全性仍需持续关注。

2.5生态

LayerZero生态发展迅速,目前已支持包括Ethereum、BNB Chain、Avalanche等在内的13条区块链。在DeFi领域,SushiSwap、PancakeSwap等头部DEX已采用其技术;稳定币方面,USDC和agEUR都通过LayerZero实现了跨链互操作性;NFT领域也有多个项目正在探索多链应用。

图2-3 LayerZero 生态项目一览

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3.发展

3.1历史

表3-1 LayerZero大事件
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3.2现状

LayerZero网络使用量呈现稳定增长态势,特别是在2023年3月Arbitrum空投期间出现显著提升。旗下Stargate的桥接资产规模目前位居跨链桥赛道前列。

图3-1 LayerZero每日交易数

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3.3未来

目前LayerZero尚未公布详细的路线图,主要工作集中在与更多项目的集成整合以及向新链的扩展。

4.经济模型

LayerZero尚未正式推出代币经济模型。从官方文档透露的信息来看,未来可能会推出$ZRO代币用于支付链上Gas费。

5.竞争

在跨链通信领域,LayerZero面临着来自Wormhole、Nomad、Celer IM等多个项目的竞争。这些解决方案在安全性、速度和成本等方面各有侧重,形成了差异化的市场定位。

相较于竞争对手,LayerZero的主要优势在于其轻量化的设计理念。通过将验证工作外包给预言机,项目实现了更低的运营成本和更快的部署速度。这种创新模式使其在早期就获得了快速的市场扩张。

然而,跨链桥赛道仍处于快速发展阶段,最终的市场格局尚未确定。特别是Chainlink即将推出的CCIP协议,可能会成为LayerZero的重要竞争对手。

6.风险

LayerZero面临的主要风险集中在安全性验证和经济模型设计两个方面。预言机与中继器需要独立运行的信任假设尚未经过充分验证,中继机制也暴露出潜在的安全隐患。此外,尚未明确的代币经济模型也给项目的长期发展带来不确定性。

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