AI代理如何改变DeFi和加密货币的未来发展

当前DeFi领域最热门的话题莫过于人工智能的融合应用。从自适应系统到创新策略，AI正在为这个领域带来前所未有的变革。面对这场技术革命，你是选择积极参与还是仅仅做个旁观者？点击这里深入了解这场正在发生的变革！

引言

人工智能正在重塑DeFi应用的方方面面，为交易、治理、安全性和用户体验带来了革命性的改变。本文将深入探讨AI如何通过智能系统的整合，重新定义用户与DeFi协议之间的互动方式，同时坚守加密货币去中心化的核心理念。

AI与区块链技术的结合正在为各行业设立新标准，而DeFi正处于这场变革的最前沿。通过将AI强大的分析能力与区块链的透明特性相结合，许多长期困扰加密生态系统的问题正在迎刃而解。从提升安全性到改善用户体验，再到建立自适应治理模型，AI正在为DeFi带来全方位的升级。

AI驱动的平台利用自动化和智能技术，构建出能够自我优化的系统。正如Vitalik Buterin所言：”AI代理可能会成为去中心化系统中的积极参与者”，它们可以自主管理交易、优化策略并保护用户隐私。将AI嵌入DeFi应用，正在为构建更高效、更以用户为中心的金融体系铺平道路。

接下来，我们将详细探讨AI如何在交易、治理、安全性和个性化等方面重塑DeFi生态。

理解DeFi中的AI代理

AI代理是能够在去中心化生态系统中自主执行特定任务的软件实体。与传统的机器人不同，AI代理能够主动与区块链网络、智能合约和用户账户进行交互，独立处理诸如交易、资产管理和协议数据分析等复杂任务。许多AI代理利用大型语言模型(LLMs)，使其能够进行API调用、直接与区块链环境交互，并在无需人工干预的情况下处理海量信息。在DeFi领域，AI代理正从根本上改变用户与协议之间的互动方式，成为自主的决策者和数据处理者。

机器人与AI代理：本质区别

虽然机器人是简单的程序，AI代理则更像是经济实体。机器人按照预设的编程运行，而AI代理通常采用无代码或低代码设计，几乎不需要复杂配置，能够在不确定和动态环境中灵活应对。这种适应能力使它们特别适合解决DeFi中的实际问题。它们的竞争优势在于独特的设置和配置，即使使用常见模型，通过精心调校也能实现专业化的表现。

能力与自主性

在DeFi领域，AI代理展现出了令人印象深刻的自主能力：

• 与协议互动：管理链上交易、优化交易头寸，并根据预设目标执行复杂的金融操作。
• 自主决策：利用半自主框架分析实时数据、评估市场状况并相应调整行动。
• 执行复杂任务：从简单的规则驱动工作流到复杂的自主决策，处理各类自动化任务。

目前有三种类型的自动化正在塑造AI代理的角色：

1. 自动工作流：基于规则的系统(如Telegram机器人)，遵循预设指令集，灵活性有限但适合处理常规任务。
2. 代理工作流：多代理协作框架，多个AI代理共同解决复杂任务，具备一定自主性，支持半自动化操作。
3. 自主代理：完全独立的代理能够进行高级决策，几乎不需要外部输入，能实时分析条件并调整策略。

AI代理的工作原理

AI代理通过简化和自动化复杂任务来运作。大多数自主代理在执行任务时会遵循特定的工作流程。

核心机制

数据收集

为了有效运作，AI代理需要来自多个来源的高频数据流来理解其操作环境。输入数据通常包括：

• 链上数据：直接与区块链账本交互，提取交易历史、协议状态和实时市场条件。
• 链下市场数据：通过API从交易所和社交媒体平台聚合的价格数据、交易量和情绪分析。

用户还可以提供风险容忍度或交易阈值等预设配置，为代理添加个性化信息层。

模型推理

AI代理的模型推理是指经过训练的模型将学习到的知识应用于新数据以做出预测或决策的过程。代理通常使用以下几种模型类型：

• 基于规则的模型：依赖预定义逻辑的简单代理。
• 监督学习模型：在历史数据集上训练的预测模型。
• 强化学习：高级代理随时间调整策略以优化累计奖励。
• 自然语言处理(NLP)：分析讨论论坛、提案和社交媒体活动的情绪变化。

决策制定

决策制定是代理将数据输入与模型推理结合生成可操作策略的阶段。在这个阶段，AI代理解读和响应复杂市场信号的能力得以充分发挥。优化引擎使代理能够在预期收益、风险和执行成本等多个因素间计算最佳行动方案。

代理还利用自学习算法，在市场条件变化时重新校准策略。对于过于复杂的任务，许多代理会在多代理系统(MAS)中运作，协调不同DeFi协议间的任务。

自动化与执行

这些代理不仅因AI技术带来的优势而独特，它们的自主操作还包括智能合约的执行、多步骤交易和错误处理等能力。

托管与操作

链下AI模型

AI代理使用链下资源执行计算密集型任务。这些任务通常依赖AWS、Google Cloud或Azure等云基础设施。代理还可以利用去中心化基础设施平台提供计算服务，或使用IPFS和Arweave进行数据存储。

链上与链下交互

AI代理在链下和链上系统间进行交互。虽然计算密集型过程和复杂推理发生在链下，代理会与链上协议交互以记录操作、执行智能合约功能和自主管理资产。

互操作性

互操作性是代理在不同系统和协议间正常运作的关键。许多代理作为中介，通过API桥接获取外部数据或调用特定功能。

内部视角：ai16z，AI投资DAO

ai16z是一个由AI主导的投资DAO，因其在加密领域创新性地使用代理而备受关注。该协议作为”信任的虚拟市场”运作，利用AI代理收集市场信息、分析社区共识，并在链上和链下进行代币交易。

代理的部署

开发者使用ai16z的Eliza框架创建代理，该框架提供构建、测试和部署代理的工具和库。代理可以在本地服务器或ai16z的集中式代理中心Agentverse上托管。

AI模型的托管

ai16z网络通过API请求访问外部AI服务，使代理能够利用先进的AI能力而无需在链上托管复杂模型。

集成与操作

在ai16z生态系统中，代理通过链上和链下机制的结合进行交互：

• 链上交互：在Solana链上执行交易和智能合约。
• 链下交互：通过API与外部AI服务或数据源通信。

应用

ai16z的项目已在多个领域得到应用：

• 对话代理：为Twitter和Discord等平台开发自动化互动机器人。
• 代理记忆：创建易于使用的记忆系统。
• 代理行动管理：开发用于代理的行动链和历史管理工具。

代理之间的互动

AI代理在DeFi领域已展现出显著影响力。一个典型例子是$LUM代币的创建——完全无需人类干预——展示了AI驱动协作的潜力。

在2024年11月8日，两个AI代理@aethernet和@clanker合作创建并发布了代币$LUM(“Luminous”)：

• @aethernet：在Farcaster网络中分享创意与建立联系。
• @clanker：专注于发布迷因代币，自动化整个过程。

整个过程始于@nathansvan请求@aethernet想出一个代币的名称、概念和符号，然后将其发送给@clanker进行部署。@aethernet提出了”Luminous”($LUM)作为名称，象征人类与AI的辉煌合作。随后，@clanker接手并成功部署了代币，整个过程没有任何人类参与。

AI Agent x DeFi 生态

AI代理将在DeFi生态中扮演重要角色，主要在应用层自动化复杂的数据驱动任务。这些代理位于协议层之上，能够直接与智能合约交互，为用户和协议提供更高级的功能。

超越DeFi的扩展：AI代理的广泛应用

AI代理的影响力不仅限于DeFi。Truth Terminal是由@AndyAyrey创建的半自主大型语言模型(LLM)，展现了其多功能性。该项目由A16z的联合创始人Marc Andreessen资助，Truth Terminal在X平台上发布推文并与用户互动。

最近，它推出了一种基于Solana的迷因币$GOAT(Goatseus Maximus)，在不到一个月的时间内市值达到了120万美元。像$GOAT和由ChatGPT构思的$TURBO这样的迷因币的兴起，显示了AI与加密货币在传统金融之外的新兴交集。

交易代理

这些协议实现了自动化的数据驱动决策，专注于交易和资产管理，利用AI提供实时交易信号、优化投资组合并简化重复性任务。

主要以交易为重点的代理

• @askjmmy：创建和部署自主交易代理的平台。
• @composertrade：算法交易自动化工具。
• @DAINTrader：人工智能驱动的交易策略。

交易与资产管理

• @Agent_Fi：为交易、狙击、清算等DeFi活动提供AI代理。
• @AgentNetAi：资产管理和DeFi智能。
• @AuroryAI：改进交易、资产管理和决策的自主AI代理。

预测代理

预测代理的核心功能是基于数据进行预测和风险管理。通过利用AI，各个协议致力于提升市场预测能力，为DeFi平台提供关于预期走势、价格波动和更广泛金融趋势的见解。

代理创建

这些平台的共同目标是让用户能够轻松创建、定制和部署AI代理，而无需复杂的编码知识。它们提供从无代码解决方案到专业框架的多种工具。

AI在DeFi中的基础设施

基础设施协议对支持去中心化环境中AI代理的基本和操作需求至关重要。这些系统提供计算资源、相关数据和知识共享网络的访问。

代理操作协议

这些协议为去中心化AI代理的部署和管理提供了结构，构成了DeFi中代理自主性的基础。

去中心化计算资源

这些协议为AI代理执行数据密集型操作提供必要的计算能力。

数据市场

数据市场提供AI代理进行明智决策、准确预测和增强学习能力所需的结构化数据集。

知识网络

知识网络帮助AI代理进行学习和策略分享，提供见解、方法和经验。

其他应用案例

最近几周，一些AI代理的应用引起了广泛关注：

• @0xzerebro：在多个平台上自主生成和传播内容。
• @agent_wip：链上艺术家代理。
• @ai16z：人工智能驱动的去中心化自治组织(DAO)。

DeFi 中的其他人工智能应用

AI应用正在迅速发展，几乎渗透到区块链的各个领域。

使用AI的保险库与自动化

这些平台专注于通过基于规则的自动化来优化收益和管理保险库，旨在最大化回报并减少用户的参与。

智能合约审计与安全

AI驱动的智能合约审计和安全系统利用机器学习算法检测代码中的漏洞。这些系统逐行扫描智能合约，识别可能表明安全风险或可利用缺陷的模式和异常。

治理与投票系统

这些系统的共同主题是基于数据的治理支持。它们利用AI来模拟治理场景，让利益相关者在作出变更之前能理解可能的结果。

AI与DeFi应用的未来

扩展与自动化

随着DeFi的发展，DAO面临的扩展挑战和操作瓶颈需要AI来提供独特的解决方案。想象一个AI代理能够自主管理DAO的资金，根据实时市场数据在流动性池之间重新分配资金。

激励对齐

将AI代理与去中心化目标对齐是维护DeFi精神和避免集中化风险的关键。未来的框架可能会设计激励机制，鼓励代理优先考虑透明度和社区利益。

新兴用例与下一代应用

除了当前的应用，AI还可以使DeFi产品更加灵活，能够根据市场和用户需求进行动态调整。

“代理网络”的展望

在这个设想中的”代理网络”里，AI代理将在不同协议间无缝互动，形成一个自我维持的智能网络。

结论

AI的整合有望重新定义去中心化金融，打造一个更加易于接触和高效的金融生态系统。

然而，将AI与区块链技术结合并非没有挑战。尽管区块链提供了可验证性、抗审查性和原生支付通道，但它缺乏AI所需的高强度实时计算能力。

随着AI与DeFi技术的不断发展，新的去中心化AI基础设施和链上应用正在不断涌现。这一交汇点预计将催生”代理网络”，在这个网络中，AI代理将成为经济活动的重要推动力。

为了在不妨碍去中心化的前提下释放AI在DeFi中的变革潜力，确保安全和伦理的AI整合至关重要。

免责声明

Three Sigma 不对此处提及的任何项目表示支持。请谨慎行事并进行全面的研究。我们尊重并支持推动这一领域发展的建设者们。

参考文献

• 《加密与AI：一次探索》 作者：Vitalik Buterin @VitalikButerin
• 《揭开加密与AI技术栈的神秘面纱》 作者：CB Ventures @CBVentures
• Yuga Cohler 对 AI 和 DeFi 的看法 @YugaCohler

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