CoinShares 2025年6月对500名可投资资产至少50万美元的人群调查显示，美国高净值投资者更倾向聘请提供加密资产指导的财务顾问。
绝大多数投资者（88%）已配备顾问，58%将顾问列为数字资产信息最受信任的来源，优先于市场分析工具、播客及同行网络。
尚未涉足加密资产的群体中，78%的准高净值及93%高净值受访者表示将在首次购买前咨询顾问。
调查还显示82%受访者会因顾问提供加密指导而”更倾向”续约，49%会主动寻求具备可验证专业资质的顾问。
投资者核心诉求
受访者提出顾问两大核心职能：配置合规投资工具（如ETF或信托基金）与设计资产组合及风控策略，各获54%选择率。
其他重要服务包括托管推荐（46%）、税务合规支持（49%）及区块链基础知识教育（47%）。
关于顾问警示信号，29%指向缺乏个人加密投资经验者，另有29%关注未明确解释风险的产品推荐。
投资者画像决定需求差异
CoinShares将投资者分为三类：”加密好奇者”（21%）、”谨慎自信者”（38%）与”坚定持有者”（37%）。
好奇者依赖顾问进行基础教育并倾向被动型产品，谨慎自信者偏好ETF和稳定币等熟悉架构。
坚定持有者则需要涵盖DeFi、质押及税务优化的高阶策略。
全画像群体中65%曾因信息不足延迟配置决策，仅6%认为已完全掌握数字资产投资信息。
顾问行业展望
报告指出，2024年末受访顾问中91%对比特币主流化保持乐观，42%警告后期入场者将面临更高风险。
这与客户情绪吻合——当前加密持有者中90%计划2025年增持，非持有者中75%希望深入学习或准备入场。
研究结果表明，数字资产专业能力已成为富裕投资者选择顾问的决定性因素，合规产品、组合设计、托管及税务指导等具体服务领域构成关键选择依据。
声明：文章不代表CHAINTT观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险
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