区块链借贷平台Figure Technology Solutions近日宣布扩大其首次公开募股(IPO)规模,预计总交易额有望接近8亿美元,成为近期金融科技与区块链领域备受关注的事件。
根据周二向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新文件,Figure计划发行2660万股A类普通股,发行价格区间已上调至每股20–22美元,高于此前设定的18–20美元。此外,现有股东将额外出售485万股,使得总发行规模达到3150万股。
若承销商全额行使470万股超额配售权,Figure此次IPO总规模(包括主承销与二级发行)将达7.96亿美元。不过,只有主承销部分所发行的股份将为公司带来直接融资收益。
在主承销部分,Figure将发行2660万股,最高可募资约5.85亿美元。若超额配售选择权全部行使,总募资额将进一步提高至6.89亿美元。二级发行所获收益则将全部归现有股东所有。
文件摘录。来源:SEC
Figure将借助IPO资金强化区块链产品布局
Figure表示,计划将募集资金用于加强其区块链生态系统建设,包括平台开发、数字资产市场扩展以及部分债务偿还。
公司将进一步推动其贷款发起平台Figure Connect的市场推广,并持续完善链上留置权登记与电子票据注册系统Dart。此外,Figure还将加强其由美国证券交易委员会注册的计息稳定币YLDS的基础设施建设,致力于打造合规且具备收益能力的稳定币替代方案。
财务方面,Figure在2025年上半年实现净利润2900万美元。截至2025年6月30日,公司股东权益总额为4.04亿美元,累计亏损为2.92亿美元。
Gemini亦上调IPO发行区间,估值或超30亿美元
同日,加密货币交易所Gemini也宣布将其IPO发行价区间上调至每股24–26美元。尽管发行规模保持1667万股不变,但预计总募资金额将从原先的3.17亿美元提高至4.33亿美元。该公司计划于本周五正式上市,估值预计突破30亿美元。
Gemini由Winklevoss兄弟创立,并已获得纳斯达克的支持。交易所方面将通过私募方式认购价值5000万美元的Gemini股份。
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