2024年加密货币风投AI领域投资布局全面解析

转发原文标题：《2024 年加密风投 AI 布局全解析：a16z、币安、Coinbase 等头部 VC 都投了哪些项目？｜年度盘点》

随着Agentfi近期的爆发式增长，”AI+Crypto”（加密AI）这一融合领域再次展现出惊人的发展潜力。在行业最新发布的2025年加密趋势预测中，包括a16z合伙人、Messari、Blockworks联创在内的多位行业领袖都不约而同地指出，AI与加密技术的结合将成为未来一年最具看点的市场热点。这种技术交叉不仅有望带来突破性进展，更将催生大量AI项目的代币化浪潮。

2024年无疑是加密AI领域的投资大年，各大投资机构争相布局，投资金额屡创新高。在这一轮投资热潮中，灰度、Coinbase Ventures、Binance Labs和a16z等顶级风投机构都纷纷加码”Crypto+AI”赛道。其中Delphi Venture、CoinFund等机构不仅积极发声，更通过真金白银的投资展现了他们对这一领域的坚定信心。

Messari在12月24日发布的《2025 年加密展望报告》中明确指出，加密AI已成为2024年最受瞩目的新兴投资主题。数据显示，该领域融资总额同比增长约100%，融资轮次更是激增138%。本文将深入分析2024年顶级加密VC在Crypto+AI领域的投资布局，并详细解读其投资项目的核心价值。

加密投资机构全面布局”Crypto+AI”赛道

资本动向向来是观察市场趋势的重要风向标。2024年，加密AI领域迎来了前所未有的投资热潮，包括Grayscale（灰度）、Delphi Venture、Coinbase Ventures、Binance Labs和a16z在内的顶级风投机构都高调宣布进军”Crypto+AI”领域。

今年1月，Delphi Digital联合创始人Tommy在社交媒体X上公开表示看好加密与AI的结合，并透露Delphi Ventures已经投资了io.net、OG Labs等多个加密AI项目。10月，其研发部门Delphi Lab更是与NEAR基金会合作推出了AI加速器，全力推动AI与Web3的融合发展。

作为行业风向标的a16z crypto，其负责人多次公开支持加密与AI的融合。3月有消息称a16z正在募集60亿美元新基金，其中15%将专门用于AI基础设施和应用开发。在9月公布的a16z Crypto秋季加速器入选项目中，有5个与加密AI相关，包括Skyfire、OpenGradient等。10月爆火的GOAT项目也曾获得a16z crypto合伙人的资金支持。

进入下半年，更多机构加速布局。6月19日，Pantera Capital宣布筹集10亿美元新基金，其中超2亿美元将投向AI项目。8月，灰度推出去中心化AI信托基金，首批投资组合包括TAO、FIL等代币，截至12月23日管理资产已达150万美元。

Binance Labs投资总监Max Coniglio在8月表示将重点支持AI驱动的DApps发展，并已投资Sahara AI和MyShell。币安联合创始人何一更是指出，AI正在引发生产力革命，其影响力远超预期。

10月，Coinbase Ventures宣布投资策略转向”Crypto+AI”深度布局。负责人Hoolie Tejwani将这两种技术比作DNA双螺旋，认为它们将共同塑造数字未来。实际上，Coinbase Ventures早在8月就投资了Skyfire和Payman等AI支付项目。

Messari数据显示，2024年Q3加密风投向AI项目投资超2.13亿美元，环比增长250%，同比激增340%。《2025年加密展望报告》更是指出，加密AI已成为年度最耀眼投资主题，融资总额和轮次分别实现100%和138%的增长。

加密机构偏爱去中心化AI基础设施和应用

根据Rootdata数据，a16z、Delphi Venture等顶级风投在2024年都积极参与了加密AI项目投资。其中Coinbase Ventures、Binance Labs等表现尤为活跃。

Coinbase Ventures从8月开始重点投资AI支付基础设施；Binance Labs和a16z Crypto则通过直接投资和孵化器双重方式布局早期项目。Binance Labs投资的NFPrompt、MyShell等多为AI应用类产品，而a16z Crypto更倾向于通过CSX加速器支持加密AI项目。

在2025年趋势展望中，a16z特别看好加密AI Agent发展，认为自主运行的AI钱包和链上交易将是重要方向。ChainCatcher分析发现，2024年投资项目多集中在AI基础设施和应用领域，其中Polychain、Pantera Captial偏好AI基础设施，Hack VC、Binance Labs则更青睐AI应用。

顶级风投2024年加密AI投资清单

Coinbase Ventures投资组合

Payman是专为AI开发者打造的支付解决方案，5月创立后迅速获得Visa、Coinbase Ventures等300万美元pre-seed轮融资。其支付API可让AI Agent自动化处理人机支付流程，支持法币和加密货币支付。

Skyfire由Ripple前高管创立，致力于构建AI自主支付系统。8月完成850万美元种子轮融资，获得Circle、Ripple等投资。9月入选a16z加速器后，10月再获Coinbase Ventures和a16z 100万美元战略投资。

去中心化数据网络Vana源自2018年MIT研究项目，让用户掌控并变现个人数据。9月获Coinbase Ventures领投500万美元融资，累计融资达2500万美元。12月其代币VANA上线币安Launchpool。

OpenGradient致力于构建去中心化AI网络，被视为Web3版”HuggingFace”。10月完成850万美元种子轮融资，投资方包括a16z CSX、Coinbase Ventures等。

Pond正在打造去中心化AI模型工厂，基于GNN图神经网络分析链上数据。11月完成750万美元种子轮融资，Archetype、Delphi Ventures等参投。

a16z Crypto投资布局

Axal专注于可验证AI Agent开发网络，10月完成250万美元pre-seed融资，推出交易自动化平台Axal Autopilot。

Balance.fun由E-PAL游戏平台推出，支持创建AI虚拟伴侣。9月披露a16z和Galaxy领投3000万美元融资，11月节点销售超1000万美元。

PIN.AI旨在构建开放AI网络，9月完成1000万美元pre-seed轮融资，a16z CSX、Hack VC等参与投资。

Binance Labs重点投资

NFPrompt是AI驱动的NFT创作平台，2023年入选Binance Labs孵化计划，今年3月获投资。

Privasea专注AI数据隐私，2022年入选Binance Labs孵化，今年3月完成500万美元种子轮融资。

QnA3.AI是AI驱动的Web3知识平台，今年2月代币GPT上线OKX，3月获Binance Labs投资。

MyShell提供AI机器人创作工具，2023年入选Binance Labs孵化，今年8月再获投资。

Sahara AI是去中心化AI网络，8月完成4300万美元融资，主网计划2025年Q3推出。

其他机构投资亮点

Pantera Capital投资的Sentient致力于打造去中心化AGI，7月完成8500万美元种子轮融资。

Delphi Digital投资的0G Labs从模块化AI区块链转向dAIOS系统，11月宣布获2.9亿美元资金。

Grass通过浏览器插件收集AI数据，9月完成A轮融资，10月代币GRASS上线。

io.net构建去中心化AI算力网络，3月完成3000万美元A轮融资，6月代币IO上线币安。

Hack VC领投的Exabits专注GPU代币化，12月以1.5亿美元估值完成1500万美元融资。

Polychain投资的Hyperbolic构建AI云平台，12月完成1200万美元A轮融资，累计融资2000万美元。

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