SK Hynix

SemiAnalysis 分析师 Doug O’Loughlin 在播客中指出，半导体板块经历史上最佳上半年后剧烈回撤，韩国 KOSPI 跌 40%，散户杠杆清零。SK Hynix 因转向长期协议导致涨价放缓而 miss 预期。分析师团队自身 AI 支出增长 100 倍，但需求是否可持续仍是万亿美元问题。