转发原文标题：Eureka Partners研报：Bitlight Labs—-释放闪电网络生态的潜力
摘要
从去年年初到秋季，铭文热潮在流量和共识扩展方面推动了比特币生态的发展，同时也再次暴露了BTC生态基础设施不足和交易限制等问题。由于比特币网络自身非图灵完备的特性，复杂的生态基础设施和功能产品只能在扩容方案上实现。RGB协议作为建立在比特币基础层和闪电网络之上的客户端验证协议，通过闪电网络为比特币生态引入智能合约。其创新性的设计理念分离了合约发行者、状态所有者和演化的概念，将智能合约数据保存在链下并通过客户端进行验证，同时利用比特币脚本作为所有权控制系统。Bitlight Labs抓住这一发展机遇，通过构建基于RGB协议和闪电网络的产品填补了基础设施空缺，在RGB协议生态中占据显著优势，为BTC生态的未来发展提供了关键支持。
前言
近几个月铭文的爆火点燃了比特币生态快速发展的导火索，同时也让长期存在的问题再次进入大众视野。在资金层面，这股热潮加速了BTC生态的发展进程。当前比特币生态面临的主要挑战包括基础设施建设匮乏、网络吞吐量极低以及高昂的gas费用，这些都严重限制了铭文的发行和交易。此外，比特币非图灵完备的特性也阻碍了复杂逻辑的实现，比如引入DeFi为现有铭文提供更多流动性和玩法。
作为目前最去中心化、最安全的区块链，比特币生态的扩展潜力巨大。但由于其本身不具备图灵完备性，智能合约的构建只能转向扩容方案。主流方案包括闪电网络、侧链和比特币L2三个方向。其中闪电网络作为比特币的二层解决方案，旨在提供更快速、更低成本的微支付，同时减少区块链拥堵。这不仅解决了可扩展性问题，也为开发者提供了实验新功能的平台。
RGB协议在闪电网络基础上为比特币引入智能合约，带来了更高级的功能。它允许用户在不影响比特币主链稳定性和安全性的前提下创建和管理非同质化代币(NFTs)及其他复杂资产。
RGB协议为比特币生态开辟了更多可能性，这也让Bitlight Labs进入了我们的视野。该团队致力于释放闪电网络生态潜力，目前已推出和正在开发的功能包括去中心化非托管钱包、AMM、Launchpad等，初步构建起完整的DeFi生态功能，为RGB和闪电网络资产的发展提供完善的基础设施保障。
RGB协议概述
智能合约的概念源于Nick Szabo，它激励了几代创新者，但现有系统都未能完全实现智能合约三难题：可扩展性、足够的可编程性以及去中心化和抗审查性。经过密码学研究者的共同努力，RGB协议应运而生。它结合了客户端验证、单次使用密封、隐私保护技术等创新理念，创建了一种新型可编程、安全、隐私保护、抗审查和可扩展的智能合约系统。
自2019年中以来，Maxim Orlovsky博士和Pandora Core AG成为项目主要贡献者。遵循LNP/BP标准协会制定的标准，RGB协议于2023年6月在主网上线。
技术原理
在RGB合约中，创世代币归属于一个比特币UTXO。转移代币时需要花费此UTXO，并在比特币交易中添加包含RGB支付信息的承诺。这种设计使得RGB交易能够将代币从一个UTXO转移到另一个UTXO，而不必与承诺交易的比特币输出直接关联。
核心优势
RGB协议采用”客户端验证”模式，大部分数据保存在链下，大幅提升了区块链利用效率。它与闪电网络兼容，支持创建专有资产的闪电通道，并能利用未来的任何比特币可扩展性方案。协议提出的强所有权制度确保只有明确定义的所有者才能更新合约状态，通过权利分类和特定验证逻辑分配保障了安全性和透明度。
在可编程性方面，RGB不仅支持代币发行，还允许定制化发行合约，定义不同类型的资产和转移验证规则。隐私保护方面，RGB代币可以通过UTXO”传送”而不在比特币交易图中留下痕迹，支付信息通过专门通道链下传输，极大提升了隐私性。
验证机制要求接收完整的交易历史追溯，确保资产未被通胀且所有花费条件得到满足。盲化秘密值技术的应用进一步增强了隐私保护，接收方无需公开目标UTXO，只需提供哈希值。
发展现状
目前RGB协议与Taproot、BitVM并列为比特币主流扩容方案。相比尚处早期的BitVM，RGB协议已经开始发力，吸引越来越多项目加入生态建设。它继承了闪电网络的优势，通过客户端验证技术支持智能合约实现，既能支持BTC原生资产和智能合约，又可兼容闪电网络资产和Lapps，有望构建庞大的BTC生态系统。
不过RGB协议也面临一些挑战：开发进度受限于团队规模和资金；新老版本兼容性较差；当前市场关注度集中于铭文叙事；链下数据存储安全性依赖项目方等。这些因素都在一定程度上制约了协议的快速发展。
Bitlight Labs的布局
Bitlight Labs围绕RGB协议构建了一系列专注于交易的基础设施，主要分为两个方向：从RGB协议到闪电网络生态、从BitcoinFi到Lapps。创始人Valestin表示，选择全力投入RGB生态主要基于五点考量：完善的技术基础、闪电网络的高性能、比特币的安全性背书、行业领袖支持以及Mass Adoption潜力。
目前Bitlight Labs已推出Bitlight Wallet和BitSwap两款产品。Bitlight Wallet是首个针对RGB协议和闪电网络的去中心化非托管钱包，具有多平台兼容、增强安全性、支持L1/L2跨链等特点。
BitSwap则是首个针对RGB资产和闪电网络资产的AMM DEX，通过与Bitfinex和Tether合作，将成为RGB协议上首个支持USDT交易对的去中心化交易所。
未来Bitlight Labs计划在RGB协议上开发更多DeFi生态应用，包括去中心化稳定币、借贷协议等，为BTC生态注入更多活力。
展望未来
当前市场对Bitlight Labs充满期待，希望其产品能助推RGB和BTC生态版图扩张。虽然RGB协议关注度相对较低，但其无需修改BTC架构即可实现生态扩展的特性，使其成为BTC生态发展的重要一环。Bitlight Labs抓住机遇，在RGB协议上快速布局，既填补了基础设施空白，又促进了BTC生态发展。
Eureka Partners始终将BTC生态作为重要战略投资赛道。我们期待在RGB等协议的助推下，BTC网络能够迎来更好的基础设施与用户体验，开启下一个生态叙事新篇章。
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