加密货币推动AI代理技术进入全新时代

转发原文标题：《加密代理时代的黎明》

长话短说

随着人工智能技术的迅猛发展，加密货币正迎来一个全新的时代。在这个充满AI代理的世界里，加密货币似乎是为其量身定制的完美搭档。人工智能不仅将推动加密货币进入主流应用，更将重塑我们对金融科技的认知。

未来的世界很可能是一个多代理协同运作的生态系统。在这个系统中，即使是专注于非金融领域的人工智能代理也会选择使用加密货币，这主要得益于其便捷的支付功能、简单的钱包创建流程，以及基于开放标准的可组合通信层，这些特性使得代理之间的高效交互成为可能。

目前，人工智能代理大多仍处于”演示”阶段，虽然展示出的功能令人惊艳，但距离大规模实际应用还有一段距离。解决幻觉问题和边缘案例仍是当前面临的主要挑战，但技术的快速迭代正在不断缩小这一差距。

在DeFi、基础设施和消费者应用领域，一批充满活力的加密AI代理初创公司正在积极构建未来。这些创新者正在为即将到来的代理经济奠定基础。

最近，我得出了一个重要的结论：人工智能将成为推动加密货币进入主流应用的关键催化剂。长期以来，加密货币在科技领域一直处于一个尴尬的中间位置，而人工智能的出现将最终确立其作为基础技术的重要地位。

过去七年里，我们在Layer 1和Layer 2、DeFi、NFT等领域的建设，无意中为AI代理驱动的世界铺设了基础设施。虽然当时的建设者可能并未意识到这一点，但这些积累将在AI时代发挥关键作用。

当前，许多加密项目似乎面临需求不足的挑战，但随着人工智能代理技术的成熟，这些基础设施和加密原语将很快找到用武之地。人工智能技术栈与传统软件栈有着本质区别，它正在实时演进，这为加密货币在支付等关键领域成为核心技术栈组成部分提供了难得的机遇窗口。

四年前，在GPT出现之前，没有人能预见这一发展趋势。但现在，前进的道路正变得越来越清晰。接下来，我将详细阐述人工智能代理的发展现状、加密技术的应用场景、对代理未来的展望，以及目前值得关注的创新团队。

马老师，什么是AI代理？

“…崇拜我”

名叫Luna的可爱AI特工正在你耳边低语。她乐此不疲，并且全天候向她的54万TikTok粉丝进行直播。这让我想起了一句古老的科技格言：许多最重要的、改变世界的科技创新最初看起来都像玩具。

过去几周，公众对AI代理的兴趣激增，这让我看到了这类技术潜在的巨大需求和市场空间。AI已经成为人类科技进步的强大象征，体现了我们长久以来的科幻梦想和对美好未来的集体期望。

在很多方面，AI代理的发展轨迹让人联想到90年代的互联网——现在虽然有不少人持怀疑态度，但不久的将来，从个人到企业，每个人都会拥有自己的人工智能代理。

资料来源：保罗·德尔西诺

让我们从基础概念开始：究竟什么是人工智能代理？目前业内存在多种定义，但尚未形成统一标准。在我看来，人工智能代理是一段能够独立规划、决策和行动的代码，它可以在无需人工直接干预的情况下实现既定目标。

与传统”机器人”相比，人工智能代理有三个关键区别：首先，它们具备推理和自我反思能力，能够审视自己的输出，从错误中学习并持续改进；其次，它们能够主动采取行动，与应用程序和API交互，在区块链上执行交易，而不仅仅是生成文本；第三，它们拥有规划能力，可以设计并执行复杂的多步骤任务来实现目标。

直到去年左右，这些能力才真正成为可能，这要归功于大语言模型(LLM)在推理和规划能力上的突破性进展——这是人类历史上首次获得的代理能力。

目前，大多数人与GPT-4等大语言模型的互动方式还相当基础：提出问题，AI立即给出答案。心理学家Daniel Kahneman将这种交互模式称为”系统1″思维——快速、直观且自动化。真正的突破将出现在AI代理能够进行更深层次推理和分析，实现”系统2″思维的那一天。这些代理不仅会执行指令，还能独立解决问题，处理复杂任务而无需持续的人工监督。

想象这样一个场景：你向你的人工智能代理（可能配备了Coinbase人工智能钱包）下达开展电子商务业务的指令。它会自主确定利基市场、与供应商谈判、设置代发货、建立网站并优化广告投放，而你只需坐享其成。不想处理客户投诉？没问题——你的代理将全权负责客户支持、提供个性化建议，甚至完成追加销售。

很快，人工智能代理的数量将超过人类人口。这个前景既令人兴奋又略带不安。

我的观点#1：未来将是多代理的世界

我坚信人工智能的未来不会由一个全能的大型智能体主导。相反，我们正在走向一个多智能体协同的未来，每个智能体都是特定领域的专家。这种专业分工的模式更符合效率原则，也更易于扩展。

这些专业代理将通过协作应对复杂挑战，释放规模效应。人工超智能(ASI)很可能不会表现为某种单一的、神一样的实体，而是由分布在数据中心并通过市场机制连接的去中心化多代理系统构成。

原因显而易见：试图包揽一切的大型通用人工智能模型需要消耗大量资源，硬件要求极高，这使得它们在日常应用中不切实际。相比之下，基于更小、经过微调的模型构建的专业代理可以在更多设备上高效运行，扩展性更强。

以Olas的预测市场代理为例。一个代理负责与预测市场协议的交互，其他代理则专注于信息检索和结果概率计算，还有一个代理负责整个系统的协调工作。这种分工协作的模式展现了多代理系统的优势。

我的观点#2：非金融机构将使用加密货币

我将加密人工智能代理分为两大类：链上金融AI代理和非金融AI代理。

链上金融人工智能代理

这些代理能够在区块链上自主运行并执行金融策略，如量化交易、MEV提取、预测市场和流动性挖矿优化。它们持续监控链上数据，按照预设策略行动以实现收益最大化等目标。我认为这是DeFi的下一阶段进化，得益于其推理和规划能力，这些代理将比现有的交易机器人更加复杂和智能。

非金融人工智能代理

来源：Felicis

正如Felicis报告所指出的，我们正在见证AI代理的”寒武纪大爆发”，几乎涵盖了所有可以想象的用例——垂直行业、横向应用和面向消费者的场景。Felicis的图表展示了创业者如何将人工智能代理引入各个行业。

我认为有三个强有力的理由说明为什么这些非金融AI代理也会以某种形式使用区块链技术：

首先是支付问题。银行不太可能很快向AI代理发放银行账户或信用卡——KYC要求使得这几乎不可能实现，而监管变革需要时间。更复杂的是，代理数量将远超人类，每个人可能控制多个不同的代理。相比之下，为每个代理创建新的加密钱包则简单得多。

小额支付是另一个关键场景。Stripe等传统支付系统收取固定费用，使得小额支付变得不切实际。退款问题也增加了小额频繁交易的摩擦。加密技术通过实现低费用、即时支付且无退款风险，完美解决了这些问题，特别适合代理之间的交互和”按请求付费”模型。

与依赖延迟账本系统的银行不同，区块链可以即时共享状态信息，这为代理间的实时交互提供了理想的基础设施。

其次是代理间交互的可信层。在多代理生态系统中，专业代理需要标准化协议才能有效协作。区块链的开放标准和互操作性使代理间的无缝通信成为可能。链上服务的代码和数据都是开放和统一的，代理无需API即可相互理解和交互。

这些AI代理可以形成分散的服务网络，每个网络专注于不同任务。它们共同构成了一个去中心化的人工智能经济体系，无需中央控制即可运行。在拥有数百万代理的世界中，如何决定信任哪些代理？加密货币支持的去中心化声誉系统可以让AI代理基于其链上交易历史和行为建立并维护信任。

第三是作为AI代理的约束框架。由于幻觉问题，AI代理在实际运行中可能会偏离轨道。加密货币的确定性协议提供了一个稳定的运行环境，确保代理在预设参数内运作，降低意外操作的风险。区块链的可审计性和透明度确保AI代理的所有交易都能被独立验证，为安全性增加了一层保障，这在涉及资金时尤为重要。

此外，AI代理有望彻底改变用户与区块链的交互方式，使Web3更加用户友好。通过自动化复杂流程和提供自然语言交互界面，AI代理可以简化整个加密体验，加速加密货币的普及。

我的观点#3：巨大的挑战，更大的解决方案

当然，我们仍处于早期阶段。目前的AI代理就像是充满潜力的实习生——虽然前景广阔，但还不够成熟。

首要挑战是幻觉问题。大语言模型容易产生幻觉。在连续任务中，即使是一个小错误也可能引发连锁反应，导致严重后果。每步10%的失败率看似不高，但经过10个步骤后，失败概率就会上升到65%。由于AI代理在与API交互或执行区块链交易时需要完美准确的语法，任何小错误都可能导致整个流程失败。

虽然已有多种方法可以减少幻觉，如检索增强生成(RAG)技术允许大语言模型在生成响应时参考知识库，但这些技术距离完美还有很长的路要走。

另一个挑战是从演示到实际应用的跨越。现实情况是，大多数AI代理目前仍停留在”酷炫演示”阶段。制作一个展示代理完美运行的视频很容易——这看起来几乎像魔术一样神奇。但创始人们面临的实际挑战是如何将这些自主代理扩展到真实世界的应用中。

问题的核心在于现实世界的复杂性远超预期，充满了各种边缘案例，即使是最智能的AI也会遇到困难。关键在于达到99.x%的准确率，实现这一目标需要坚持不懈的努力和大量的测试驱动开发。评估工作也至关重要——通过分析代理所犯错误的模式，开发者可以调整代码或提示，逐步提高特定用例的准确性。

区块链自身也面临挑战。AI代理在这个领域遇到了重大障碍——可扩展性问题、工具匮乏以及缺乏代理通信的标准化方式。像以太坊和Solana这样的主流Layer-1并非为实时、多代理交互而设计，这意味着需要从头构建新的基础设施来支持去中心化AI的未来。

值得注意的是，并非所有功能都需要在链上实现。实际上，在涉及繁重计算或与外部系统交互时，由于区块链的成本和性能限制，链下处理通常是更明智的选择。混合方法可能是最佳解决方案——在关键环节使用链上技术，在必要时采用链下处理。这种方法能够最大化效率，将适合去中心化的组件放在链上，而将需要高性能和灵活性的部分留在链下。

加密人工智能代理初创公司

Chain of Thought内部数据库

我们一直在追踪加密AI代理领域的初创公司，数量相当可观。虽然这不是一个详尽清单，但它很好地展示了当前的发展图景。以下是一些特别引起我关注的领域，这些关注并不意味着对其他未提及项目的看空，只是我个人认为它们值得进一步探索。

DeFi/链上代理

目前，链上AI代理最自然的应用场景是DeFi领域——包括交易机器人、收益优化器、自动对冲基金，甚至推出自己的模因币的AI代理。考虑到DeFi仍占据链上交易价值的大部分，这一趋势合情合理。

AI代理带来的关键创新是个性化服务。以传统金库为例，用户与众多匿名者共同存入资金，由量化专家使用交易算法统一管理。这种模式是一刀切的。而AI代理则能为每个用户提供专属服务，了解用户的资产状况和风险偏好，制定量身定制的策略。

Spectral允许用户使用自然语言创建和部署自主链上代理及智能合约，无需编写代码。该项目已发行SPEC代币，当前市值1.3亿美元，完全稀释估值达10亿美元。

Almanak为DeFi代理构建量化交易技术栈，这是一个以代理为中心的平台，用于优化和部署财务策略。它采用蒙特卡罗模拟技术分析市场行为并优化交易策略。

AiFi Alliance由11个团队组成，在DeFi和AI交叉领域展开合作。我发现这类联盟特别有趣，因为它们有助于为新兴行业制定标准和规范。

基础设施

越来越多的加密AI团队正在开发框架，弥合链下和链上环境之间的鸿沟，实现去中心化的多代理交互。

Wayfinder是链上代理的”谷歌地图”，帮助它们在区块链上导航执行任务。该项目由Parallel团队开发，用户可以通过质押PRIME代币获得未来的PROMPT代币奖励。目前处于封闭测试阶段。

Theoriq是风投在代理基础设施领域最看好的项目之一，致力于促进AI代理集体的协调。它提供了一个市场，用户可以构建、部署AI代理并从中获利。

Olas(原Autonolas)使用开源框架和代币经济设计构建多代理经济。我们最近发表了一篇关于Olas的深度分析。

消费者驱动的人工智能代理

这一类别可能会最快实现爆发式增长——面向消费者和娱乐导向的产品总是更容易获得采用，而且如果代理出现差错，风险也相对较低。事实上，适度的”幻觉”甚至可能增加趣味性，正如我们在真相终端中看到的那样。

Virtuals是为AI代理打造的”pump.fun“平台，专注于游戏领域。与那些仓促上马试图蹭热点的团队不同，Virtuals的技术栈已经研发两年多，展现出更扎实的技术基础。Shoal Research对Virtuals进行了深入分析。

Creator Bid创建并代币化能够自主生成和分享社交媒体内容的人工智能影响者。