Strategy公司完成了其A系列可变利率永续弹性优先股(STRC)25.21亿美元的首次公开募股,并立即将募集资金用于扩大比特币(BTC)储备。
该公司宣布以每枚117,256美元均价购入21,021枚BTC,截至7月29日其总持仓量已达约628,791枚BTC。当前总成本基础接近468亿美元,折合每枚BTC约73,227美元。
根据Bitcoin Treasuries数据,Strategy目前持有的比特币数量占上市公司比特币总持有量的62.3%。
STRC以每股90美元价格发行28,011,111股,预计将于7月30日前后在纳斯达克全球精选市场开始交易。
扣除承销费用后,Strategy本次募资净收益约24.74亿美元,这笔资金已用于支持公司最新一轮比特币收购。
STRC明日上市
Strategy将STRC交易定位为融资里程碑——这是2025年迄今美国募资规模最大的IPO,也是自2009年以来交易所上市规模最大的永续优先股发行。
该公司表示,上市后STRC将成为:美国交易所首个由比特币储备公司发行的按月派息永续优先证券,以及首个采用董事会决议月度股息率政策的证券。
该证券还为Strategy的优先股产品线引入了短期收益型工具,旨在吸引注重收益的投资者。
本次发行由摩根士丹利、巴克莱银行、Moelis & Company和道明证券担任联合账簿管理人,Benchmark Company、Clear Street、AmeriVet Securities、Bancroft Capital、Keefe, Bruyette & Woods以及Maxim Group担任联席管理人。
发行通过有效储架注册完成,最终招股说明书补充文件可通过SEC获取。这笔交易推进了Strategy在公开市场募集资金并转化为比特币储备的资产负债表策略。
新型证券发行
弹性优先股(Stretch)是Strategy今年第四次发行证券。该公司曾于3月9日推出固定8%股息的Strike(STRK),并设立210亿美元的按市价发行(ATM)计划。
3月17日,Strategy宣布第二次发行固定10%股息的Strife(STRF),同时建立21亿美元ATM计划用于持续发行。
在STRC之前的最新发行是Stride(STRD),该IPO以每股85美元发行11,764,700股,后续通过42亿美元ATM计划补充发行并设定10%票面利率。
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