NEST Protocol 报价即挖矿机制解析 探索新一代 DeFi 预言机网络优势

NEST Protocol 概述

作为基于鞅网络（Martingale Networks）和鞅交易（Martingale Trading）理念构建的去中心化交易基础设施，NEST Protocol通过创新的架构设计，成功消除了传统市场中的做市商和流动性提供者(LP)角色，打造了一个真正去中心化的预言机网络协议。这一协议展现出广泛的应用前景，能够支持去中心化合约交易所、金融衍生品市场、链上链下风险对冲系统，以及为Metaverse和GameFi构建经济框架，甚至还能应用于彩票系统和道具合成等场景。

NEST项目不仅为开发者提供免费的开发工具包，还为普通用户量身打造了投资工具NEST Fi。在深入了解NEST之前，我们需要先建立对Protocol(协议)和Oracle(预言机)的基本认知。

Protocol(协议)的本质

Protocol在中文语境中常被译为”协议”或”协定”，其核心含义始终指向”通讯协议”。在计算机和通信领域，Protocol特指一组规范通信行为的规则或标准，这些规则定义了通信双方如何交换信息、如何解读数据以及如何做出响应。在任何通信系统中，Protocol都对数据格式和交互流程有着严格的规定。

Protocol具有两个显著特征：首先是公开透明，所有参与者都能平等使用；其次是点对点特性，完全去除了中介环节。协议体系通常采用分层架构，每层都有其特定功能。我们日常上网时常见的HTTP和HTTPS协议，就属于TCP/IP协议栈中的应用层。这些基础协议构成了互联网应用的运行基石，从Google到Facebook，几乎所有主流网站都建立在这些互联网协议之上。

在加密货币领域，Protocol同样发挥着关键作用，其核心目标是实现去信任化，让参与者无需依赖中介机构即可完成交易。而NEST Protocol正是这样一个致力于构建去中心化预言机网络的协议框架。

（图引用自: iT邦帮忙- [知识篇] 网际网路协议 – TCP/IP）

NEST Protocol的独特价值

NEST Protocol是基于鞅网络和鞅交易理念设计的DeFi协议，作为建立在以太坊区块链上的去中心化预言机网络，其主要使命是为去中心化金融(DeFi)生态系统提供精准可靠的价格数据。该协议包含三大核心模块：NEST Oracle、NEST Assest和NEST craft，其中NEST Oracle和NEST craft构成了协议的技术基石。

预言机的重要性与应用价值

预言机在区块链生态中扮演着桥梁角色，其核心功能是将链下世界的真实数据同步到区块链上，实现区块链与现实世界的数据互通。

由于区块链本质上是一个封闭的数据系统，无法直接与外部数据源交互，如果没有预言机作为中介，智能合约就无法获取现实世界的信息，这将极大限制其应用场景。随着DeFi和NFTFi的蓬勃发展，预言机项目也迎来了爆发式增长。预言机的应用场景极为广泛，涵盖借贷、保险、自动化交易、稳定币、预测市场、博彩、物联网和供应链管理等众多领域。值得注意的是，预言机本身并不产生数据，而是负责查询、验证外部数据源的准确性，再将经过验证的信息传输到区块链上的独立模块。

预言机的优势主要体现在去中心化、高兼容性、技术可升级性和通用性强等特点上，这些特性不仅增强了智能合约的灵活性，还促进了区块链与传统系统的融合以及资产交换的便利性。尽管如此，预言机在解决信任问题的同时，仍面临着诸多待解的技术挑战。

去中心化预言机面临的挑战

可靠的数据源对DeFi和dApp至关重要。当前DeFi行业普遍采用的价格预言机方案，通常依赖”可信”节点从中心化交易所获取资产价格，再将价格”上传”至链上供DeFi协议使用。但这种方案存在价格验证不足的问题。部分DeFi项目尝试通过去中心化交易所收集价格数据，但由于交易量小、市场深度不足，这些数据极易被操纵和攻击。因此NEST主张预言机方案应当采用分布式架构，并满足以下五个关键要求：

1. 准确性：预言机提供的价格数据必须真实反映市场价格。
2. 价格敏感性：价格数据应对市场变化做出及时响应。
3. 抗攻击性：任何试图扭曲或影响真实价格的行为都需要付出极高成本。
4. 直接验证：任何第三方都可以参与验证，无需经过中心化审核或设置门槛。
5. 分布式报价系统：完全开放，任何人、任何时间、任何地点都可以自由参与或退出。

同时满足这五点要求极具挑战性，为此NEST选择在保持一定灵敏度的前提下，构建理想的分布式报价预言机系统。

NEST Protocol的运作机制

NEST采用独特的分布式价格预言机架构，通过矿工双边报价生成初始价格，验证者如果发现报价与市场价格存在偏差，可以通过套利交易进行修正，同时在链上生成新的价格数据。与传统预言机如Chainlink通过分散节点喂价的方式不同，NEST开创了全新的价格生成机制。类似的创新预言机还包括聚合式跨链预言机PlugChain，以及支持广域节点喂价的去中心化预言机ADAMoracle等。

NEST Protocol基于Martingale理念设计，主要由三个模块构成：NEST Oracle、NEST Assest和NEST craft，其中NEST Oracle和NEST craft是整个协议的技术核心。

• NEST Oracle：提供去中心化的链上价格数据。采用”报价即挖矿”的创新机制，让报价者和验证者都能获得相应奖励。
• NEST Assest：通过智能合约动态生成和销毁NEST代币，为预言机模块中的竞价者提供激励。通过信息资本化生成资产，为NEST上的鞅交易提供计价单位。
• NESTcraft：作为NEST的虚拟机PVM，类似于以太坊的EVM，能够将各种链上随机源转换为超级鞅函数库，通过ILM(Infinite Liquidity Maker)机制提供多种可定制的鞅交易选项，是NEST协议实现可扩展性的关键组件。

NEST Oracle的喂价机制

NEST协议主要涉及两类参与者：价格制定者与价格调用者。

通过NEST协议，用户可以轻松创建报价通道，只需完成基础配置：报价对、报价规模、佣金费用、抵押代币类型和规模等，单个通道支持多种报价对。

• 价格制定者：包括报价矿工(标记为O)和验证者(标记为A)，任何人都可以担任这两个角色。报价矿工通过提供报价获得NEST代币奖励(ERC-20标准)，验证者负责价格验证，当发现价格偏离市场价时，可以按偏离价格进行套利交易获利。验证者在交易时必须提供新的报价，且无需支付佣金或参与挖矿。
• 价格调用者：通常是其他DeFi协议或机构(标记为C)，通过支付费用来调用NEST协议的报价数据。

报价挖矿与价格验证流程

假设某矿工O希望报价：1 ETH = 100 USDT。他需要将报价资产ETH和USDT转入报价合约，设置好规模为xETH和100xUSDT，并支付λxETH作为佣金，然后根据设置的规模和支付的佣金参与挖矿，获得NEST代币奖励。

当矿工O将抵押资产和价格提交到报价合约后，验证者A如果认为该价格存在套利空间，就可以按照O的报价交易ETH或USDT。这种机制确保了做市商提供的价格要么是市场公允价格，要么是报价者自己认可的资产等价价格。因为在矿工O看来，1 ETH和100 USDT具有同等价值，所以验证者选择交易哪种资产并不影响结果。

价格验证期设定

验证者进行交易的时段被称为价格验证期，标记为T0。这段时间决定了报价者承担风险的时间和价格灵敏度。验证期结束后，报价者可随时取回资产，未成交的报价将成为生效报价，包含价格和报价规模信息。如果报价仅部分成交，剩余部分仍视为生效报价。根据DeFi对价格数据的需求，将验证期设为10分钟或5分钟是合理的，这样价格调用者获得的价格相对于市场价格会有5-10分钟的延迟，对大多数DeFi应用来说都在可接受范围内。

价格链与区块价格机制

验证者在确认某个报价者的价格后，必须立即提出新的报价。如果其他人接受这个新价格并进行交易，也需要继续提出更新的价格，如此形成连续的价格链。这些价格数据将被记录在区块链上，生成区块价格(或称NEST-Price)。如果某个区块没有生效报价，则沿用上一个区块的价格数据。

价格序列与波动率计算

以太坊网络上每个区块都对应一个NEST价格，这些连续的价格序列为DeFi系统计算平均价格和波动率等关键指标提供了数据基础。为防止攻击者干扰价格系统，NEST设计了一系列防御机制，包括价格链结构、提高报价规模要求等方法，使得攻击成本变得极其高昂，从而大幅提升了价格验证系统的安全性。

NESTcraft概率虚拟机(PVM)

NEST Protocol是基于PVM的Web3基础设施，能够生成和编程随机资产。通过PVM，开发者可以简单安全地创建各类链上资产。

NESTcraft作为类似以太坊虚拟机的鞅功能组合，将极大拓展NEST的应用边界，使其转型为链式基础设施，让开发者能够基于NEST创建更多创新应用。

NEST的PVM底层逻辑与EVM相同，这意味着所有EVM开发都可以在PVM上实现。EVM的本质在于，每个程序都是基础代码的组合，开发者通过支付gas费来调用这些基础代码。同理，PVM上每个产品的收益可以视为基础收益函数的线性组合，这些函数可以通过支付相应成本(即该收益的折现值)来获取。

（截图自 NEST Protocol whitepaper）

鞅函数库的创新价值

在开发DeFi或dApp时，经常需要大量的鞅信息流和基础转换函数，NEST将这些通用功能设计成基础函数集群，称为Martingale函数库，这就是NESTcraft的核心组成部分。

因此，使用NEST Protocol开发时，只需构建一个NESTcraft前端页面并连接到EVM，就能开发出去中心化交易所或其他去中心化应用。

（截图自 NEST Protocol whitepaper）

NEST Protocol的防攻击机制

当调用NEST-Price的DeFi资产规模非常庞大时，系统可能面临重大攻击风险。攻击者可能试图篡改正常报价p0为p1，或者恶意交易以阻止价格更新(因为价格一旦被交易就无法再更新)。当攻击者愿意牺牲P1与P0之间的价差来换取更大利益时，定价机制就可能失效。

NEST的防御策略

价格链本身就是一种抗攻击机制，攻击者在篡改价格后必须提供替代价格及相应资产。根据抗攻击算法，验证者的报价必须达到报价范围的两倍以上，系统允许对报价资产进行最多4轮验证放大，抵押资产也会同步扩大且不受4轮限制。因此，NEST通过大幅提高攻击成本来保障系统安全。

NEST Protocol产品与生态系统

NEST Protocol的鞅网络和NESTcraft为开发者提供技术支持，解决衍生品交易的资产托管(风险管理)和流动性问题，开创了大量创新应用场景，包括去中心化交易所、金融衍生品超市、链上链下风险对冲系统、Metaverse和GameFi经济框架、抽奖和道具合成等。目前NEST生态合作伙伴已超过60家，具体情况如下图所示：

（截图自 https://www.nestprotocol.org/about/partnership）

除了合作项目，NEST还自主开发了DeFi和NFT产品：

巢网(NESTFi)

NESTFi是基于NESTcraft构建的去中心化永续交易所。其创新之处在于使用智能合约作为交易者的交易对手方。在这种模式下，交易者的亏损会被智能合约销毁，而盈利则由智能合约铸造。通过消除对有限合伙人或做市商的依赖，NESTFi理论上能确保交易流动性永不枯竭。这种设计的好处在于交易者同时成为项目参与者，随着系统代币价值增长，参与者获利潜力也随之提升。

网络墨水(Cyber Ink)

Cyber Ink是基于NEST PVM构建的NFT项目。作为一种融合网络空间和墨水特征的新艺术风格，故称为网络墨水。在Cyber Ink的NFT系列中，创作团队开发了基于AI、人类和空间世界观的数字艺术品。该系列共发行10000个NFT，每个Cyber Ink都可以解锁NEST Fi会员资格和额外权益。

用户可以通过在NEST Financial Market支付99.9个NEST进行挖取，或者在element、PearDAO等NFT市场购买。

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NEST团队与投资背景

NEST采用匿名团队模式，整个项目由NEST DAO监督运作。NEST Protocol获得三家机构投资，包括Zonff Partners、MetaWeb Ventures和Outliers Fund。NEST DAO主要由以下组织构成：

（截图自 https://www.nestprotocol.org/about/team）

• NEST Research Academy(NRA)研究院：由欧美学术界和工业机构的专家组成，致力于为新品类提供技术和理论支持。同时与Vitalik、以太坊基金会、Coindesk、Consensus等保持长期合作关系。
• NEST Influence Block(NIB)影响区块：主要负责品牌传播和影响力建设，与Vitalik和以太坊基金会合作，运营TikTok、Telegram、Discord等平台，管理补助金和生态基金。
• NEST Developer Alliance(NDA)开发者联盟：负责协议核心和外围应用开发，组织黑客松等开发者社区活动。
• NEST Community(NC)社区：聚焦社群成长和共识建设，推广并服务NEST持有者，目标是打造行业最大的去中心化社区。

NEST核心与经济机制

NEST是NEST Protocol的原生代币，作为以太坊区块链上的ERC-20代币，其最大供应量设定为100亿枚。根据CoinMarketCap数据，NEST代币总供应量为9,978,035,000枚，流通量为2,911,743,948枚。

（图片截取自NEST 协议NEST 代币经济学）

公平发行机制

NEST坚持不进行私募和预挖，所有代币都通过报价挖矿产生。矿工通过支付ETH佣金并承担价格波动风险来获取NEST代币。验证者则通过计算价格偏差直接获利，同时也承担报价交易风险。整个NEST生态中的所有代币都通过挖矿产生，没有预留或预挖。生成NEST的所有费用将返还给持有者，NEST仅用于激励目的。

挖矿池分配

代币总量的80%(80亿枚)用于奖励NEST矿工，每个区块释放24枚NEST。释放量每经过2,400,000个区块减少20%，直至区块奖励降至2.4枚NEST后保持恒定。当代币总量达到100亿枚后，将开启新阶段，具体规则由社区投票决定。

NEST NODE挖矿池占总量的15%(15亿枚)，每个区块释放4.5枚NEST。剩余的5%用于跨链激励，包括Polygon、BNB、KCC、MAP等区块链生态。

通缩设计

NEST代币供应量将逐步减少，随着更多协议加入和使用，代币流通量将进一步缩减，从而提升其价值。

NEST 4.4版本更新</h

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