8月4日，美股在强劲企业财报与地缘政治乐观情绪的双重驱动下全面上涨。道琼斯工业平均指数大涨1.71%，首次站上54000点并创历史收盘新高；标普500指数涨1.79%，同样刷新纪录；纳斯达克综合指数涨2.59%，科技板块领涨。市场情绪从近期震荡迅速切换至追涨模式，短短数个交易日便从近一个月低点直奔新高。
地缘缓和与油价下跌
市场最关注的宏观事件是霍尔木兹海峡局势出现缓和迹象。据Axios报道，美国、伊朗和阿曼正接近达成一项临时协议，目标是在当地时间周三正式宣布，协议目的在于重新开放霍尔木兹海峡、恢复美伊停火，并为后续核问题谈判创造条件。受此影响，国际油价大幅下挫，WTI原油大跌5.58%，布伦特原油跌破80美元。油价下跌缓解了通胀担忧，10年期美债收益率下行约6个基点至4.6%附近，为风险资产提供额外支撑。
AI行情全面扩散
昨夜美股最强的方向仍是AI，不同于此前单纯依靠芯片股上涨，这一次AI行情更加完整：Palantir用强劲财报证明AI应用可以带来收入增长；半导体、存储和光通信板块反映算力需求仍在上升；卡特彼勒则显示数据中心建设需求正在传导到传统工业设备领域。费城半导体指数大涨6.55%，连续4日上涨，30只成分股普遍上涨。存储芯片、光通信、AI软件、数据中心基础设施、工业设备等板块表现突出。纳斯达克100指数单日上涨约3.3%，创2025年5月以来最大单日涨幅。
大型科技股也普遍走强，英伟达涨超2%，苹果、微软、特斯拉涨超1%，谷歌涨1.11%，但亚马逊跌超2%。过去四个交易日，科技七巨头合计上涨近10%。高盛首席科技交易员Peter Callahan认为，这轮上涨来自四个因素：前期市场已经经历了一轮去风险，仓位更干净；技术面改善；纳斯达克100估值较五年均值仍有约10%折价；财报季改善了投资者对盈利的信心。但高盛交易台也提醒，市场成交量较5日均线低7%，活跃度并不算高。
个股亮点
Palantir收涨29.45%，突破200日移动平均线，第二季度营收同比暴增93%至19.35亿美元，美国商业收入劲增149%。卡特彼勒大涨超5%创历史新高，Q2销售额首次突破200亿美元，并上调全年业绩指引。SpaceX收涨9.43%，盘后因高额资本开支担忧一度重挫近9%，Q2营收78亿美元，但AI相关资本支出达158亿美元。AMD收涨7%，盘后跌近8%，CEO苏姿丰预计数据中心销售2027年翻倍。美光科技收涨7.62%，市值重回万亿美元阵营，美国银行重申买入评级。英特尔收涨10.84%，媒体报道其EMIB-T先进封装技术取得进展，封装良率接近90%。
接下来需要关注8月5日Circle、Uber等重磅财报，以及8月6日SpaceX限售股解禁，这将是本周最大流动性压力测试。
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